2011-09-29BAGUS&$BAGUS61分钟远洋集团境外债重组决策出炉，波及债务56.36亿好意思元

发布日期：2024-08-09 07:44 点击次数：183

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7月19日【GIHHD-032】ギリグラ！！秘宝館森高千晴2011-09-29BAGUS&$BAGUS61分钟，远洋集团早盘高开，股价一度飞腾10%，限制发稿报0.395港元/股，涨幅5.33%，现在总市值30.08亿港元。

股价异动背后，昨日深夜，远洋集团初次泄露境外债重组决策，向债权东谈主提供了新单据或新贷款、强制可诊治债券、新永续债手脚重组对价，共袒护债务本金56.36亿好意思元。

决策流露，远洋将面向债权东谈主刊行年利率3%的22亿好意思元新债，并提供全面概括的增信保险。剩余债务金额，可置换为两年期无息强制可转债，在重组凯旋后的商定时间领受转股，或在凯旋后满24个月时一谈转股。债权东谈主也可领受新永续债手脚替代项。

具体而言，远洋集团将提供本金额22亿好意思元的新债务，主要包括新贷款和新单据，新债务将在重组文献凯旋的第三年起徐徐偿还，按年利率3.00%每半年支付一次现款利息。

为饱读吹债权东谈主复旧新债务决策，远洋提供了多项境外金钱的抵质押或其他体式的增信，拟新加多家景外主体担保、提供多个境内金钱的收益权增信、以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信，其中便包括旗下物业公司远洋奇迹等境外金钱。

限制公告日，远洋集团盘曲捏有远洋奇迹63.82%的股份。远洋奇迹暗示，已顾惜到集团将对多少境外金钱（包括远洋集团捏有的公司多少股份）进行典质，手脚新债务的担保。“该决策不会影响远洋控股手脚控股股东的地位，亦不会影响集团泛泛营运。”

除了畛域占比不到一半的新债务，债权东谈主还可领受强制可诊治债券，能在三个时间节点诊治为远洋集团的等闲股份。关于新永续证券，公告流露，应计分配伊始为每年1.00%，每半年支付，分配率每36个月按每年1.00%递加，最高分配率为每年5.00%。

远洋暗示，夙昔几个月，公司一直在与债权东谈主保捏成立性对话，以达成合适各方利益的境外债重组决策，决策经由与讼师和寂然计帐分析师的多方盘考与多轮论证，旨在最大化债权东谈主的价值回收，同期为公司成立永久可捏续的老本结构，为将来蓄意发展创造更故意的环境。

公告流露，现在远洋已施展赢得境外银团谐和委员会成员（占境外银团贷款及同质双边贷款本金总数的约50%）对重组决策主要条件的容许，且已有债权东谈主签署重组复旧条约（“RSA”）。

“本次银团谐和委员会的复旧与RSA的缔结，是公司境外债务推动的一个垂死里程碑，远洋对此暗示感谢，并邀请更多债权东谈主加入RSA，共同推动重组决策的奉行。”该集团称。

此外，针对“清盘呈请”一事，远洋方面称，香港高档法院已将清盘呈请的初次聆讯日历定为2024年9月11日，董事局合计呈请并不代表其他捏份者的利益，可能毁伤公司的价值，将寻求法律法子以强硬反对，并与呈请东谈主友善协商，妥善处理相办事宜。

连年来，房企巨额濒临流动性挑战，夙昔两年远洋通过金钱科罚等法子，公开阛阓累计还款近200亿元，并完成180亿元境内信用债延期；同期，远洋本年已寄托住宅1.83万套，超60个技俩参加融资复旧“白名单”，上半年拓展代建业务面积卓越220万平米。

克而瑞分析指出，房企举座债务重组凯旋，不仅不错暂时从偿债压力中抽身，同期也故意于改善阛阓预期、已毕可捏续蓄意，并向老本阛阓开释积极信号，有望再次买通融资渠谈。

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